类似于日本二十世纪七八十年代人口拐点后自动化需求的迅速增长,随着中国经济的发展、居民收入水平的提升和人口结构转型,人口红利逐渐减弱,人工成本上涨助推我国制造业自动化水平的提升;再加之现代制造业对产品一致性、精度的要求越来越高,机器替代人工的进程加速,制造业工控需求持续提升。 1、中国工业自动化及工业控制市场或处于周期底部 根据中国工控网发布的《中国自动化及智能制造市场白皮书》统计数据显示,我国自动化及工业控制市场规模2004年至2018年期间呈波动上升趋势,具有明显的周期性。市场规模已经从2004年的652亿元增长至2018年的1830亿元,年复合增长率达到7.65%;2019年我国自动化及工业控制市场规模达到1865亿元,规模增速继续下滑,行业整体或处于周期相对底部。
2、工业自动化控制是人口红利后的必然选择 日本在二十世纪七八十年代左右,人口红利开始消失。自此以后,日本自动化需求迅速增长,根据日本机器人协会统计数据,1980-1990年日本国内工业机器人销量和销售额迅速增长。 1980年日本国内工业机器人销售量为18239套,1990年这一数字上升为67514套;1980年日本国内工业机器人销售额为749.57亿日元,1990年这一数字上升为4460.95亿日元。
与日本相类似,随着目前中国经济的持续稳定发展、居民收入水平的不断提升,人口红利逐渐减弱,劳动力成本逐渐上升。根据国家统计局统计数据,2019年城镇单位就业人员平均工资达到90501元,较2018年增长9.81%。 劳动力成本的上升将助推我国制造业自动化水平的提升,“机器换人”的步伐将逐渐加快。
3、中国本土企业逐渐崛起 进口替代进程加速 整体而言,目前我国工业自动控制系统装置制造行业仍由外资主导,但国内企业的市场占有率在不断提升,进口替代处于加速阶段。 根据工控网数据,2010-2018年,国内工控行业本土企业市占率已经从27.1%增长至35.7%。本土品牌在部分领域,已经具备了非常强的竞争水平,如在变频器、伺服等领域,汇川技术对外资品牌的替代正逐渐进行;在小型PLC领域,信捷电气依靠优异的技术和完善的服务,也占据了一席之地。
4、自动化需求提升助推行业市场规模稳步增长 综上所述,类似于日本二十世纪七八十年代人口拐点后自动化需求的迅速增长,随着中国经济的发展、居民收入水平的提升和人口结构转型,人口红利逐渐减弱,人工成本上涨助推我国制造业自动化水平的提升;再加之现代制造业对产品一致性、精度的要求越来越高,机器替代人工的进程加速,制造业工控需求持续提升。 根据工控网预测数据,2020、2021、2022中国工业自动控制系统装置制造行业市场规模增速为1.6%、4.3%和5.6%。前瞻在此基础上进一步预测,随着中国制造2025的稳步推进,预计到2025年中国工业自动控制系统装置制造行业市场规模将达到2347亿元左右。